Skriv en playbook du kan hållas till

Fråga en trader med ett förlorande konto om hen har en plan så svarar de flesta ja. Be dem skicka den så får du oftast ett stycke: köp starka trender på rekyler, kapa förluster snabbt, låt vinnarna löpa.

Inget av det går att bryta mot. Det är just därför det är oanvändbart. ”Kapa förluster snabbt” är förenligt med varje utgång du någonsin har tagit, inklusive de som kostade dig mest. En regel som inte kan brytas kan inte heller följas.

Testet: kunde en främling betygsätta affären

Här är den enda standard som spelar roll. Räck över din playbook och en stängd affär till någon som inte var där. Kan de säga, utan att ställa en enda fråga, om affären följde reglerna?

Om ja har du en playbook. Om de behöver fråga vad du tänkte har du en beskrivning av en stil.

Specificitet är ingen pedanteri, det är mekanismen. Varje vagt ord är en plats där en framtida version av dig, med en förlorande position vid midnatt, hittar utrymme att röra sig. ”Stark trend” har utrymme. ”Dagsstängning över SMA50 med positivt 28-dagarsmomentum” har det inte.

Indikora är byggt på den principen av nödvändighet, eftersom ett automatiserat system inte kan tolka avsikt: trend definieras som dagspris över SMA50 och 28-dagarsmomentum positivt, utgångar använder ett chandelierstopp vid högsta pris sedan entry minus 3 x ATR, risken per affär är 0,5 % till 0,75 % av kapitalet beroende på stil, och nya kryptoentries måste passera en BTC-regimgrind som är 200 dagar för konservativ, 100 dagar för balanserad, 50 dagar för aggressiv och frånvarande för momentum. Du behöver inte använda de siffrorna. Du behöver ha siffror.

De sju avsnitten

En playbook som får plats på två sidor följs med större sannolikhet än en som får plats i en pärm.

1. Universum. Exakt vilka instrument du handlar, uppräknade. Något som inte står på listan är ingen affär, vad det än gör.

2. Tidsram. Den enda tidsram som avgör giltighet, namngiven. Det är raden som stoppar tidsramsshopping senare.

3. Setupdefinitioner. Varje setup får ett namn och en numrerad lista med villkor i observerbara termer. Tre till fem villkor. Om den behöver åtta har du två setups.

4. Risk. Procent av kapitalet per affär, och hur positionsstorleken härleds ur stoppavståndet. En siffra, inte ett intervall du får välja ur i stunden.

5. Utgång. Båda sidorna. Var idén är fel, och hur vinst tas hem eller trailas. Formulerat som en regel, inte som ett mål du bestämmer senare.

6. Säkerhetsbrytare. Daglig förlustgräns i R. Avsvalningsfönster efter en förlust. Sluttid för sessionen. Maximalt antal öppna positioner och maximal korrelerad exponering. Det är de raderna som täcker psykologilektionerna i det här spåret, och de fungerar bara som nedskrivna siffror.

7. Ändringsprocess. Hur själva playbooken får ändras. Den här saknas i nästan varje plan och den är den som avgör om resten överlever.

Ändringsprocessen är den bärande delen

En playbook som aldrig ändras är fel inom ett år. En playbook du kan ändra under en affär är ingen playbook. Så du behöver en ändringsregel, och den behöver vara obekväm.

Ändringar görs utanför marknadens öppettider, aldrig med en position öppen. Bara det tar bort det mesta av skadan.

Ändringar kräver ett angivet skäl med en siffra i. ”Stoppavståndet för tight” är inget skäl. ”Över 40 affärer stoppades 11 förlorare ut inom 0,4 ATR från entry och nådde sedan målet” är ett skäl.

En ändring i taget, daterad, med ett datum för uppföljning. Om du ändrar tre saker lär du dig ingenting om någon av dem.

Ett minsta urval före varje ändring. Välj ett tal, 30 eller 50 affärer. Under det är resultaten brus och en ändring är en reaktion. Det är den regeln som stoppar strategihoppandet.

Att göra den bindande

Nedskrivet är nödvändigt och inte tillräckligt. En regel behöver en kontroll som sker oavsett om du känner för det eller inte.

En checklista före affären som du fyller i före ordern, inte efter. Fysisk eller digital, men sekventiell: ordern läggs inte förrän rutorna är ikryssade.

En poängsättning efter affären mot samma lista, ifylld vid entrytillfället, vilket är processpoängen från förra lektionen.

En månatlig efterlevnadsgrad. Andelen affärer som uppfyllde varje villkor. Det är siffran som mäter dig snarare än marknaden, och den är oftast det snabbaste som går att förbättra.

Indikoras Coach klassificerar varje beslut som rationellt, FOMO, hämnd, trötthet, övermod eller overtrading, vilket ger dig en extern avläsning av efterlevnaden för entries tagna på ett skrivskyddat anslutet konto. Den utför ingenting. Den observerar och rapporterar, vilket är samma jobb som din checklista gör, minus självrapporteringen.

Börja med en sida

Försök inte skriva det kompletta dokumentet. Skriv en setup med numrerade villkor, en risksiffra, en utgångsregel och tre säkerhetsbrytare. Handla bara enligt den i 30 affärer. Ändra den sedan en gång, med ett skäl som har en siffra i sig.

Värdet av en playbook ligger inte i att den innehåller de rätta reglerna. Ingen känner till de rätta reglerna i förväg. Värdet är att den gör ditt beteende synligt för dig, så att du när något är fel kan avgöra om det var planen eller det faktum att du inte följde den.