كتابة دليل تداول يمكن محاسبتك عليه

اسأل متداولاً حسابه خاسر إن كانت لديه خطة، وسيقول معظمهم نعم. ثم اطلب منه إرسالها فتحصل عادةً على فقرة: اشترِ الاتجاهات القوية عند الارتدادات، اقطع الخسائر بسرعة، دع الأرباح تجري.

لا شيء من ذلك يمكن خرقه. وهذا ما يجعله عديم الفائدة. عبارة «اقطع الخسائر بسرعة» متوافقة مع كل خروج أخذته في حياتك، بما فيه أغلى ما كلفك. والقاعدة التي لا يمكن انتهاكها لا يمكن اتباعها أيضاً.

الاختبار: هل يستطيع غريب تقييم الصفقة

هذا هو المعيار الوحيد المهم. سلّم دليلك وصفقة مغلقة إلى شخص لم يكن حاضراً. هل يستطيع أن يقول، دون أن يسألك سؤالاً واحداً، ما إذا كانت الصفقة ملتزمة؟

إن استطاع فلديك دليل. وإن احتاج أن يسألك عمّا كان يدور في ذهنك فلديك وصف لأسلوب.

التحديد ليس تنطعاً، بل هو الآلية. كل كلمة غامضة موضع ستجد فيه نسخة مستقبلية منك، تحمل مركزاً خاسراً في منتصف الليل، مساحةً للمناورة. عبارة «اتجاه قوي» فيها مساحة. وعبارة «إغلاق يومي فوق المتوسط المتحرك البسيط 50 مع زخم 28 يوماً موجب» ليس فيها.

وقد بُنيت Indikora على هذا المبدأ بحكم الضرورة، لأن النظام الآلي لا يستطيع تأويل النوايا: الاتجاه معرَّف بأنه سعر يومي فوق المتوسط المتحرك البسيط 50 وزخم 28 يوماً موجب، والمخارج تستعمل وقف ثريا عند أعلى سعر منذ الدخول ناقص 3 × ATR، والمخاطرة لكل صفقة بين 0.5% و 0.75% من حقوق الملكية حسب الأسلوب، ودخولات الكريبتو الجديدة تمر عبر بوابة نظام لبيتكوين مدتها 200 يوم للمحافظ و 100 يوم للمتوازن و 50 يوماً للجريء وغائبة لأسلوب الزخم. لست مضطراً إلى استعمال هذه الأرقام. أنت مضطر إلى أن تكون لديك أرقام.

الأقسام السبعة

الدليل الذي يتسع في صفحتين أرجح للاتباع من الدليل الذي يتسع في مجلد.

أولاً، مجال الأدوات. الأدوات التي تتداولها بالضبط، مذكورة بالاسم. وأي شيء ليس على القائمة ليس صفقة، مهما كان يفعل.

ثانياً، الإطار الزمني. الإطار الوحيد الذي يقرر الصلاحية، مسمّى. هذا هو السطر الذي يوقف التنقل بين الأطر لاحقاً.

ثالثاً، تعريفات النماذج. كل نموذج يأخذ اسماً وقائمة مرقّمة من الشروط بعبارات قابلة للرصد. ثلاثة إلى خمسة شروط. وإن احتاج ثمانية فلديك نموذجان.

رابعاً، المخاطرة. نسبة حقوق الملكية لكل صفقة، وكيفية اشتقاق حجم المركز من مسافة الوقف. رقم واحد، لا مدى تختار منه في اللحظة.

خامساً، الخروج. بطرفيه. أين تكون الفكرة خاطئة، وكيف يُجنى الربح أو يُتتبَّع. مذكوراً قاعدةً لا هدفاً ستقرره لاحقاً.

سادساً، قواطع الدارة. حد خسارة يومي بوحدة R. نافذة تهدئة بعد الخسارة. وقت قطع الجلسة. أقصى عدد للمراكز المفتوحة وأقصى انكشاف مترابط. هذه هي السطور التي تغطي دروس علم النفس في هذا المسار، وهي لا تعمل إلا أرقاماً مكتوبة.

سابعاً، عملية التعديل. كيف يُسمح للدليل نفسه بأن يتغير. هذا القسم غائب عن كل خطة تقريباً، وهو الذي يقرر ما إذا كان الباقي سينجو.

عملية التعديل هي الجزء الحامل

الدليل الذي لا يتغير أبداً يصير خاطئاً خلال سنة. والدليل الذي تستطيع تغييره أثناء الصفقة ليس دليلاً. فأنت تحتاج قاعدة تعديل، وتحتاجها غير مريحة.

التعديلات تُجرى خارج ساعات السوق، ولا تُجرى أبداً ومركز مفتوح. هذا وحده يزيل معظم الضرر.

التعديلات تتطلب سبباً معلناً فيه رقم. عبارة «مسافة الوقف ضيقة أكثر من اللازم» ليست سبباً. أما «عبر 40 صفقة، ضُربت أوقاف 11 خسارة على بعد 0.4 ATR من الدخول ثم بلغ السعر الهدف» فهي سبب.

تعديل واحد في المرة، مؤرَّخ، مع تاريخ للمراجعة. إذا غيّرت ثلاثة أشياء فلن تتعلم شيئاً عن أي منها.

حد أدنى من العينة قبل أي تعديل. اختر رقماً، 30 أو 50 صفقة. ودون ذلك تكون النتائج تشويشاً ويكون التعديل رد فعل. هذه القاعدة هي التي توقف القفز بين الاستراتيجيات.

أن تجعله مُلزِماً

الكتابة ضرورية وغير كافية. القاعدة تحتاج فحصاً يقع سواء رغبت فيه أم لا.

قائمة تحقق قبل الصفقة تملؤها قبل الأمر لا بعده. ورقية أو رقمية، لكن متسلسلة: الأمر لا يُرسل حتى تُعلَّم المربعات.

درجة بعد الصفقة مقابل القائمة نفسها، تُدخَل في وقت الدخول، وهي درجة العملية من الدرس السابق.

نسبة التزام شهرية. النسبة المئوية للصفقات التي استوفت كل شرط. هذا هو الرقم الذي يقيسك أنت لا السوق، وهو عادةً أسرع ما يتحسن.

يصنّف Coach من Indikora كل قرار على أنه عقلاني أو FOMO أو انتقامي أو ناتج عن إرهاق أو عن ثقة مفرطة أو عن إفراط في التداول، وهذا يعطيك قراءة خارجية للالتزام في الدخولات المأخوذة على حساب متصل بصلاحية قراءة فقط. هو لا ينفّذ شيئاً. هو يراقب ويبلّغ، وتلك وظيفة قائمة التحقق نفسها، ناقص التقرير الذاتي.

ابدأ بصفحة واحدة

لا تحاول كتابة الوثيقة الكاملة. اكتب نموذجاً واحداً بشروط مرقّمة، ورقم مخاطرة واحداً، وقاعدة خروج واحدة، وثلاثة قواطع دارة. وتداول على ذلك وحده 30 صفقة. ثم عدّله مرة واحدة، بسبب فيه رقم.

قيمة الدليل ليست في احتوائه على القواعد الصحيحة. لا أحد يعرف القواعد الصحيحة مسبقاً. القيمة أنه يجعل سلوكك مرئياً لك، فحين يسوء شيء تستطيع أن تميز هل كانت الخطة أم كونك لم تتبعها.